Pelos cálculos do BTG Pactual, o negócio avalia a TecPar em R$ 2,9 bilhões, considerando o 'Enterprise Value (EV), que calcula o preço total de uma companhia incluindo ações, dívidas e caixa. Em relatório, o banco ressalta que inicialmente foi vendido 16% da empresa, mas outra tranche de US$ 50 milhões pode vir em 12 meses, seguida de mais duas de US$ 100 milhões em 48 meses.
Os recursos levantados agora serão usados para financiar o plano de negócios da empresa, com expansão da rede de fibras e entrega de soluções de banda larga fixa e telecomunicações para residências, companhias e governos no Brasil, de acordo com comunicado.
O objeto da TecPar é estar entre as cinco maiores empresas de conectividade e tecnologia no Brasil até 2027. Fundada em 1995, ainda na era da internet discada, a Tecpar tem atualmente 820 mil clientes em oito estados. Entre os serviços prestados, estão banda larga fixa, voz e TV, serviços de suporte tecnológico e compartilhamento de infraestrutura.
"O Brasil há muito vem passando por uma onda de consolidação no setor de conectividade e tecnologia. O investimento da Macquarie Capital proporcionará suporte financeiro para o nosso plano de negócios e aprimorará significativamente a governança corporativa da empresa", disse Gustavo Stock, fundador e CEO da Brasil TecPar, em nota à imprensa.
A transação ainda deve passar pela análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
(Com Agência Estado)
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