De acordo com fontes próximas ao assunto, os banqueiros do Morgan Stanley entraram em contato com investidores para uma venda planejada de até US$ 3 bilhões em dívida que o banco e outras instituições, como o Bank of America e o Barclays, emprestaram a Musk para concluir sua compra da empresa, então conhecida como Twitter, em 2022.
Os bancos esperam vender a dívida sênior por 90-95 centavos por dólar, enquanto mantêm participações mais júnior. Recentemente, eles venderam cerca de US$ 1 bilhão em dívida em uma transação privada para vários investidores.
A venda representa um passo importante na remoção de um fardo que tem pesado sobre os bancos desde que concordaram em financiar a compra de US$ 44 bilhões de Musk pela empresa de mídia social.
Os bancos emprestaram cerca de US$ 13 bilhões para ajudar no financiamento do negócio. O preço pago por Musk na compra do Twitter já era considerado alto, e o desempenho instável da empresa fez com que o valor da aquisição fosse reduzido. O negócio é considerado um dos piores que os bancos concordaram em financiar desde a crise financeira de 2008.
Para vender a dívida, os banqueiros terão que convencer os investidores de que as finanças da empresa estão estabilizadas. Investidores têm procurado os bancos e demonstrado interesse em comprar a dívida da empresa, acreditando que suas finanças estão em trajetória ascendente, disseram fontes sob condição de anonimato. Fonte: Dow Jones Newswires.
(Com Agência Estado)
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