Os recursos serão usados para reembolso de investimentos feitos entre 2022 e 2025 na expansão da rede de fibra ótica; na conexão de novos usuários; e na manutenção e reparação da rede, que inclui cabos submarinos, entre outros pontos. A V.tal tem cobertura em aproximadamente 2,3 mil cidades e 22,3 milhões de endereços.
A oferta inicial vai consistir na emissão de 2,4 milhões de debêntures no valor unitário de R$ 1 mil, perfazendo R$ 2,4 bilhões. Haverá também a opção de emissão de um lote adicional de mais R$ 600 milhões, totalizando R$ 3,0 bilhões.
A emissão será de debêntures simples, não conversíveis em ações, de espécie quirografária, com distribuição pública em três séries, e destinada unicamente a investidores qualificados. A primeira e a segunda série de debênture terão vencimento em abril de 2032, e a terceira, em abril de 2035.
Na primeira série, a remuneração aos investidores será de CDI + 0,75% ao ano ou uma taxa fixa de 15,05% ao ano. Na segunda série, a remuneração será equivalente à taxa interna do Tesouro IPCA+ com vencimento para 2033 mais um spread de 0,85% ao ano, ou 8,27% ao ano (o que for maior). E na terceira série, será a taxa interna do Tesouro IPCA+ com vencimento para 2035 mais um spread de 0,95% ao ano, ou 8,45% ao ano (o que for maior).
A oferta tem o BTG Pactual como coordenador líder, com as participações de Bradesco BBI, Santander, Citibank e Banco Safra como coordenadores.
(Com Agência Estado)
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